Ohjattu läpikäynti uudelle käyttäjälle
Seitsemän harjoitusta kirjautumisesta myyntiputkeen. Käy läpi kerran, niin osaat perustyönkulun.
Written By Aleksi
Last updated 5 days ago
Tämä osio on kirjoitettu niin, että voit seurata sitä vaihe vaiheelta vaikka et olisi koskaan käyttänyt Clevenio-alustaa aiemmin. Se on tarkistettu suoraan oikeaa käyttöliittymää vasten.
Miten käytät tätä opasta: Lue yksi osio kerrallaan ja tee samalla se, mitä osiossa pyydetään — avaa Clevenio toiseen selainikkunaan tai -välilehteen tämän oppaan viereen.
1. Kirjautuminen
Avaa nettiselain tietokoneellasi (esimerkiksi Google Chrome, Microsoft Edge tai Safari).
Klikkaa selaimen yläreunassa olevaa osoiteriviä.
Kirjoita siihen: app.clevenio.io
Paina näppäimistön Enter-näppäintä.
Sivulle aukeaa Clevenion kirjautumisnäkymä.
Huomio: Olemassa olevaan työtilaan pääset vain kutsulla — joku työtilasi pääkäyttäjistä kutsuu sinut mukaan. Jos organisaatiollasi ei vielä ole Cleveniota, kirjautumissivun Sign up -linkistä voi pyytää ilmaista kokeilua.
Kirjautuminen tapahtuu ilman salasanaa. Sähköposti-tapa:
Kirjoita työsähköpostiosoitteesi kenttään.
Klikkaa "Send login link" -painiketta.
Avaa sähköpostisi ja etsi Clevenion lähettämä viesti.
Klikkaa joko kirjautumislinkkiä, tai kopioi viestissä oleva kertakoodi kirjautumissivulle.
Vaihtoehtoisesti: "Sign in with Google" tai "Sign in with Microsoft".
Jos jokin menee pieleen:
"We couldn't find an account for that email" → pyydä kutsu pääkäyttäjältä.
Kertakoodi ei kelpaa → pyydä uusi.
Linkki ei aukea → käytä kertakoodia.
Myöhemmin: kaksivaiheinen tunnistautuminen asetetaan Settings → Your Profile -sivun alalaidasta.
2. Käyttöliittymään tutustuminen
Vasemman sivupalkin kolme pääaluetta:
Sivupalkin nimet saa näkyviin sivun otsikon vieressä olevasta paneelikuvakkeesta. Kun palkki on kapea, näkyvissä ovat vain kuvakkeet.
Lisäksi sivupalkissa: Assistant (tekoälyavustin), MCP (integraatioyhteydet ulkoisiin työkaluihin), Referral Program (suositteluohjelma), Settings (tili- ja työtila-asetukset, myös Integrations-asetukset datan viemiseksi ulos muihin järjestelmiin). Yläpalkin haku: Cmd+K / Ctrl+K. Kellokuvake = 30 viimeisintä ilmoitusta.
Pikasanasto
Koko sanasto: Sanasto.
Haku ja suodatus ovat aina ilmaisia. Krediittejä kuluu vasta paljastuksessa/rikastuksessa/viennissä.
3. Harjoitus — etsi päättäjiä
Klikkaa vasemmasta sivupalkista Data-osion alla Target Market Search.
Näytön vasemmassa yläkulmassa on yhdistetty valitsin (esim. "Finland · contacts") — klikkaa sitä vaihtaaksesi markkinaa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe) ja haetko päättäjiä vai yrityksiä (eri hakuja, eri suodattimilla).
Kolme tapaa hakea:
Tekoälyhaku: kirjoita vapaalla tekstillä, esim. "myyntijohtajia yli 50 hengen ohjelmistoyrityksissä".
Suodattimet: lisää yksittäisiä suodattimia vasemman paneelin ryhmän sisällä olevasta +-painikkeesta.
AI Assistant: keskustele tekoälyavustimen kanssa ja anna sen rakentaa haku puolestasi.
Roolihaussa käytä Job Function ja Job Seniority — ÄLÄ pelkkää Job Title. Tämä on yleisin virhe: Job Title löytää vain täsmälleen kirjoitetun nimikkeen. Job Function/Job Seniority sen sijaan kattaa laajemmalla peitolla koko funktion ympärillä olevat päättäjät — esimerkiksi Sales-funktion alle voi kuulua myös Revenue-tittelein työskenteleviä henkilöitä.
Tulokset ovat ilmaisia katsella — kokeile vapaasti.
Lisätietoa: Päättäjien ja yritysten haku
4. Harjoitus — tallenna löydöt listalle
Ruksaa haluamasi rivit (tai klikkaa ylimmän rivin valintaruutua → "Select all" / "Select visible rows").
Valinnan jälkeen näytön yläreunaan ilmestyy toimintopalkki. Klikkaa "Add to List".
Kirjoita uuden listan nimi (luo uuden samalla) tai valitse olemassa oleva.
Vinkki: samasta toimintopalkista löytyvät myös "Add Task" ja "Add to Sequence" — voit lisätä valitut kontaktit suoraan tehtäväksi tai sekvenssiin ilman välivaihetta.
Vaihtoehto — tyhjän listan luonti etukäteen: Settings → Lists → "Create list" → täytä List name (pakollinen), Target Market, Scope (oletus Shared), Tags.
Huomio: poisto listalta ≠ tietueen poisto. Delete list on sen sijaan lopullinen eikä sitä voi perua.
Lisätietoa: Listat ja kohderyhmät
5. Harjoitus — sekvenssi
Uuden sekvenssin luominen:
Klikkaa vasemmasta sivupalkista Outreach → Sequences.
Klikkaa oikean yläkulman "+ Create Sequence" -painiketta.
Uusi sekvenssi avautuu tyhjänä ("No steps configured yet"). Lisää askeleita "Add Step" -painikkeella (askeltyypit: Email tai Task — Task-tyypin alla voi valita tarkemman muodon kuten Call, LinkedIn, Meeting tai SMS), tai jätä tyhjäksi jos haluat vain harjoitella liittämistä turvallisesti.
Kontaktien liittäminen:
Jos muokkasit askelten sisältöä, muista klikata "Publish Changes" — pelkkä tallennus ei riitä.
Liitä kontakteja joko Target Market Searchin tulosten toimintopalkista ("Add to Sequence"), tai avaa sekvenssi ja käytä sen Contacts-välilehden "Add contacts" -painiketta.
Sekvenssi pysähtyy automaattisesti mm. jos vastaanottaja vastaa ("Pause on reply") tai tietue merkitään ei-relevantiksi.
Lisätietoa: Sekvenssit
6. Harjoitus — luo tehtävä ja merkitse tulos
Klikkaa vasemmasta sivupalkista Outreach → Tasks.
Klikkaa "Create Task".
Valitse tehtävätyyppi: Call, Email, LinkedIn, Meeting, SMS (harvinaisemmat tyypit "3 more" -valikosta).
Täytä kentät: Otsikko, Muistiinpano, Prioriteetti (oletus Medium), Select Task Outcome (lopputuloksen voi valita jo tässä vaiheessa), Päivämäärä (pikavalinnat Today/Tomorrow/Next Week/Next Month), Vastuuhenkilö (oletuksena sinä), Yritys/päättäjä/diili -haku.
Voit ruksata "Mark as done" jo luontivaiheessa, jos tehtävä on jo suoritettu. Jos et merkinnyt lopputulosta (Outcome) luontivaiheessa, voit tehdä sen jälkikäteen avaamalla tehtävän Tasks-listalta ja valitsemalla Outcome-kentän sieltä.
Huomaa: "Meeting Booked" pysäyttää ko. sekvenssin; "Not Interested" päättää kaikki ko. päättäjän sekvenssit.
Lisätietoa: Tehtävät
7. Harjoitus — luo myyntiputki ja mukauta vaiheet
Uuden putken luominen:
Klikkaa vasemmasta sivupalkista CRM → Pipelines.
Klikkaa vasemman yläkulman putkivalitsinta.
Valitse valikon alimmainen "+ New Pipeline".
Anna nimi ja määrittele vaiheet (Stage Name).
Diilin luominen: putkinäkymässä "Add deal", tai päättäjän/yrityksen sivulta "Create Deal". Pakollisia kenttiä vain Pipeline ja Stage.
Vaiheiden muokkaus: avaa putki → oikean yläkulman ⋮-valikko → "Edit pipeline" → muokkaa (Stage Name, Time on stage, Mandatory fields), lisää "Add Stage", poista "Delete Stage" → "Save Changes". Samasta näkymästä myös "Delete Pipeline".
Lisätietoa: Myyntiputket ja diilit, Pipeline Health
Mitä seuraavaksi?
Olet käynyt läpi koko perustyönkulun: haku → lista → sekvenssi → tehtävä → myyntiputki. Seuraavaksi kannattaa selata Usein kysytyt -artikkeli läpi: siellä ovat vastaukset kysymyksiin, jotka tulevat ensimmäisten viikkojen aikana useimmin vastaan.
Lue myös
Kirjautuminen Clevenioon · Käyttöliittymän perusteet · Usein kysytyt