Myyntiputket ja diilit
Luo putki, määrittele vaiheet ja pakolliset kentät. Mitä eroa on diilivaiheella ja elinkaarivaiheella.
Written By Aleksi
Last updated 6 days ago
Uuden putken luominen
CRM → Pipelines
Klikkaa vasemman yläkulman putkivalitsinta
Valitse valikon alimpana oleva + New Pipeline
Anna nimi ja määrittele vaiheet
Vaiheiden nimien on oltava yksilöllisiä eivätkä ne voi olla tyhjiä.
Diilin lisääminen
Add deal (putkinäkymä) tai Create Deal (päättäjän/yrityksen sivu). Pakollisia vain Pipeline ja Stage.
Add a deal -ikkunassa putki on se, jonka taulussa olet, ja ainoa pakollinen kenttä on Stage. Muut kentät ovat valinnaisia: Company, Contact, Deal Name (täyttyy yrityksen nimestä), Deal Value, Tags ja Owner (oletuksena sinä).
Vaiheiden muokkaaminen
Avaa putki → ⋮-valikko → Edit pipeline → Stage Name, Time on stage, Mandatory fields → järjestys raahaamalla, Add Stage / Delete Stage → Save Changes. Putken poisto samassa näkymässä: Delete Pipeline.
Jos poistut näkymästä Cancel-painikkeella, Clevenio kysyy vahvistuksen. Yes, Cancel Changes hylkää kaikki muutokset.
Pakolliset kentät
Kuusi mahdollista: arvo, nimi, päättäjä, yritys, omistaja, SDR. Tarkistus tehdään siirryttäessä vaiheeseen. Jo vaiheessa olevat diilit eivät jumitu — vaatimus koskee vain jatkoa.
Voitettu, hävitty, tauolla
Taulu näyttää oletuksena vain avoimet — Nurture näkyy vasta valittaessa se tilasuodattimeksi.
Diilivaihe vs. elinkaarivaihe
Diili luodaan → yritys Qualified. Diili voitetaan → Customer. Diili hävitään → Lost. Diilivaiheet menevät yhteydenottotapahtumien edelle.