Insights – raportointinäkymät
Mukautettavat dashboardit ja 15 korttityyppiä. Luonti, vienti PDF:ksi tai PNG:ksi ja tarvittavat oikeudet.
Written By Aleksi
Last updated 5 days ago
Mihin tätä käytetään
Insights on Clevenion raportointi: mukautettavat dashboardit. Avaa Outreach → Insights. Korvaa vanhat Dashboard- ja Reports-sivut.
Dashboardit
Dashboardit ovat työtilan yhteisiä, eivät henkilökohtaisia. Created by kertoo vain kuka sen teki — se ei rajaa näkyvyyttä.
Dashboardin oikeassa yläkulmassa rajataan aikajakso (esim. Last 30 days) ja käyttäjät (All users). Korttia muokataan sen kynäkuvakkeesta, ja sen paikkaa vaihdetaan raahaamalla.
Dashboardin luominen
Create dashboard → valitse pohja (Blank, CRM dashboard, Team performance, Target Market report) → nimeä jälkikäteen ("Untitled dashboard" oletuksena).
Pohjan alla on kuvaus siitä, mitä kortteja se sisältää. Dashboardille voi antaa myös vapaaehtoisen kuvauksen (Description).
Kortit
15 korttityyppiä kuudessa aiheessa: Tasks, Deals, Sequences, Emails, Contacts, Target Market.
Raportin vieminen
Export as PDF / PNG koko dashboardille, Download as PNG yksittäiselle kortille. Vientitiedosto säilyy 7 vuorokautta. Ei maksa krediittejä.
Koko dashboardin vienti löytyy oikean yläkulman ⋮-valikosta kohdasta Export.
