CRM-asetukset

Omat kentät, tehtävätyypit, tagit, omistajan perintä ja näkymäasetukset — ja mitkä valinnat lukittuvat lopullisesti.

Written By Aleksi

Last updated 6 days ago

Missä asetukset ovat

Settings-näkymän CRM-ryhmä: Lifecycles, Field Settings, Custom Fields, Ownership, Tags, Tasks, Deal Lost Reasons, Connected Mailboxes.

Omat kentät

Settings → Custom Fields → Create Custom Field. Kenttätyyppiä ja Entity Type -kohdetta (Contact/Company/Deal) EI voi muuttaa jälkikäteen — vain nimen ja valintalistan vaihtoehdot voi.

Create Custom Field: Name, Type ja Entity Type

Tehtävätyypit ja lopputulokset

Settings → Tasks. Lopputulos on rajattu tehtävätyypille. Tarpeeton tyyppi piilotetaan, ei poisteta. "Sequence Email" -tyyppi kannattaa piilottaa — se on sekvenssien sisäistä toimintaa.

Näkymässä on kaksi välilehteä: Task Types ja Task Outcomes. Piilotetut (arkistoidut) tyypit saa näkyviin valinnalla Show archived, ja uusi tyyppi luodaan painikkeella Create Task Type.

Tasks: Task Types, Task Outcomes ja Show archived

Tagit

Neljä kohdetyyppiä: diili, yritys, päättäjä, lista — sama nimi voi esiintyä useammin kuin kerran eri kohdetyypeille, se ei ole kaksoiskappale.

Omistajan perintä

Settings → Ownership. Kun päällä, päättäjä perii yrityksensä omistajan aina kun yritys tai sen omistaja vaihtuu (peilaus, ei kertasiirto). Ei rajaa näkyvyyttä.

Asetuksen nimi on Inherit contact owner from company owner.

Ownership: Inherit contact owner from company owner

Näkymäasetukset

Settings → Field Settings (Display Preferences) muuttaa mitä KAIKKI näkevät tietuesivulla — eri asia kuin oma Customize view.

Kentät valitaan erikseen välilehdillä Company, Contact ja Deal, ja muutokset tallennetaan painikkeella Save changes.

Field Settings: näkyvät kentät Company, Contact ja Deal

Lue myös

Myyntiputket ja diilit · Tehtävät · Työtila, käyttäjät ja käyttöoikeudet