Tuonti ja vienti

Vienti on ajettava työ, ei välitön lataus. 20 000 rivin katto, veloituksen logiikka ja tuonnin tiedostorajat.

Written By Aleksi

Last updated 5 days ago

Vienti ei ole välitön lataus

Se on työ joka ajetaan: hakee ja varmentaa ennen toimitusta. Ruotsin/Norjan/Tanskan/Europe-viennit odottavat laadunvarmistusta — hitaampaa kuin Suomi, mutta automaattista.

20 000 rivin katto

Yksi vienti käsittelee enintään 20 000 riviä hiljaisesti — ylimenevät jäävät pois ilman virheilmoitusta.

Veloitus

Arvio etukäteen, lopullinen kustannus jälkikäteen (käyttämättömät krediitit palautuvat). Älä paljasta yksitellen ennen vientiä. Älä vie samaa dataa uudelleen — lataa vanha tiedosto.

Näin teet viennin

  1. Rajaa haku ja valitse tarvittaessa rivit. Valitse sitten oikean yläkulman Export tai valittujen rivien palkin Export.

  2. Selection: valitse muoto: Download as Excel, Download as CSV tai vienti liitettyyn CRM:ään (esim. Export to HubSpot). Näet arvion krediittikulusta ja jäljellä olevan saldon. Anna viennille nimi (Export label). Valinta Create a list for this export tallentaa viedyt rivit listaksi. Skip verification vie datan sellaisenaan ilman rikastusta ja varmennusta.

Viennin Selection-vaihe: muoto, krediittiarvio ja Export label

  1. Columns: valitse vietävät sarakkeet tai valmis preset.

  2. Email: pidä Verify emails päällä ja valitse laatutaso: Deliverable only (tiukin) tai Deliverable and risky (oletus). Voit lisäksi jättää pois rivit ilman sähköpostia tai käyttää yrityksen sähköpostia, kun henkilön osoite puuttuu.

Viennin Email-vaihe: laatutaso

  1. Phone: valitse, mitä numeroita haetaan. Oletus on Direct, then general fallback. Voit jättää pois rivit ilman puhelinnumeroa.

Viennin Phone-vaihe: numerotyypit

  1. Verification Settings: jätä Automated review (suositus) ja käynnistä vienti painikkeella Start export.

  2. Kun vienti on valmis, tiedosto löytyy yläpalkin kellokuvakkeen Exports-välilehdeltä ja kohdasta Settings → Exports. Voit ladata sen uudelleen maksutta.

Verification Settings ja Start export

Tuonti

CSV/XLSX/XLS, enintään 100 MB, 200 000 riviä, 500 saraketta. Yhdistetään olemassa oleviin tunnisteella (Y-tunnus/nimi/LinkedIn/verkkotunnus yrityksille; sähköposti/puhelin/LinkedIn päättäjille).

Mitkä tiedot tuonti vaatii

Jokaisella rivillä on oltava vähintään yksi yhdistävä tunniste. Yrityksille kelpaa Y-tunnus, nimi, LinkedIn tai verkkotunnus; päättäjille sähköposti, puhelin tai LinkedIn.

Yksi tunniste riittää, mutta osuvuus paranee jokaisesta lisäsarakkeesta. Pelkkä yrityksen nimi osuu selvästi heikommin kuin nimi ja verkkotunnus yhdessä — samannimisiä yrityksiä on paljon. Anna siis kaikki mitä sinulla on, älä vain vähimmäistä.

Näin tuot tiedoston vaihe vaiheelta

Tuonti on viisivaiheinen ohjattu toiminto: Data, Upload, Outcome, Mapping ja Review. Clevenio etsii jokaisen rivin päättäjätietokannasta, rikastaa löytyneet ja lisää ne valitsemallesi listalle.

1. Avaa Imports ja valitse Create import

  1. Avaa Settings vasemman reunan alaosasta.

  2. Valitse Target Market Platform -otsikon alta Imports.

  3. Valitse oikeasta yläkulmasta Create import.

Imports-sivu ja Create import -painike

2. Kerro, mitä tiedostossa on

  1. Valitse kohdasta What kind of data is in your file? joko Contacts and companies, jos tiedostossa on henkilöitä, tai Companies, jos siinä on vain yrityksiä.

  2. Valitse kohdasta Which target market to match against? maa, jonka päättäjätietokannasta rivejä etsitään: Finland, Sweden, Norway, Denmark tai Europe.

  3. Valitse Next.

Data-vaihe: tietotyyppi ja kohdemarkkina

3. Lataa tiedosto

  1. Vedä tiedosto latausalueelle tai valitse se klikkaamalla.

  2. Clevenio tarkistaa tiedoston heti. Kun näet ilmoituksen 0 errors found, valitse Next.

Jos virheitä löytyy, korjaa tiedosto ja lataa se uudelleen.

Upload-vaihe: tiedosto ladattu, 0 errors found

4. Valitse, mitä riveille tapahtuu

Tämä valinta ratkaisee, päätyvätkö kaikki rivit CRM:ään.

  1. Valitse kohdasta What should happen to this file? jompikumpi:

    • Import the data to CRM: kaikki rivit tallentuvat CRM:ään. Päättäjätietokannasta löytyneet rikastetaan ja linkitetään sinne, ja loput tallentuvat työtilasi omina tietueina.

    • Match the data to the target market: vain päättäjätietokannasta löytyneet rivit tallentuvat. Muut jätetään pois.

  2. Valitse kohdasta Lists lista, jolle rivit lisätään. Lista on pakollinen: Next aktivoituu vasta, kun lista on valittu.

  3. Valitse Next.

Vinkki: jos haluat tuoda rivit uudelle listalle, luo lista etukäteen kohdassa Settings → Lists → Create list ja valitse se sitten tässä.

Outcome-vaihe: Import the data to CRM ja lista valittuna

5. Tarkista kenttien yhdistäminen

Mapping-vaiheessa on kaksi osaa. Clevenio ehdottaa valmiiksi, mikä sarake vastaa mitäkin, mutta tarkista ehdotukset aina: automaattinen yhdistäminen voi mennä pieleen.

Contact Matching määrää, millä tunnisteilla rivejä etsitään päättäjätietokannasta. Järjestys on prioriteetti: ylin tunniste kokeillaan ensin.

  1. Varmista, että jokainen päällä oleva tunniste on yhdistetty oikeaan sarakkeeseen.

  2. Kytke pois tunniste, jonka sarake ei oikeasti sisällä sitä tietoa.

Contact Matching: Contact Email päällä

CRM Field Mapping määrää, mihin CRM-kenttään kunkin sarakkeen tieto tallentuu.

  1. Käy jokainen rivi läpi. Esimerkissä Clevenio ehdotti Titteli-sarakkeelle puhelinnumeroa, joten kenttä vaihdettiin: Job Title.

  2. Valitse Next.

CRM Field Mapping: Titteli yhdistetty Job Title -kenttään

6. Tarkista ja käynnistä

  1. Anna tuonnille nimi kohtaan Import name. Nimellä löydät tuonnin myöhemmin Imports-listalta.

  2. Tarkista yhteenveto: tietotyyppi, kohdemarkkina, tiedosto, tunnisteet, yhdistettyjen kenttien määrä ja lista.

  3. Valitse Finish import.

Review-vaihe ja Finish import -painike

7. Katso tulos

Tuonti jatkuu taustalla, joten voit poistua sivulta. Kun tuonti on valmis, sen yhteenvedosta näet:

  • Total records: tuodut rivit

  • Matched ja Unmatched: kuinka moni rivi löytyi päättäjätietokannasta

  • Created in CRM: CRM:ään luodut päättäjät ja yritykset

  • Lists Updated: listalle lisätyt rivit

Rivikohtaiset tulokset näet Rows-välilehdeltä.

Valmiin tuonnin yhteenveto

Jos tuonti ei toimi

  • Next ei aktivoidu Outcome-vaiheessa. Valitse lista kohdasta Lists.

  • Matched on 0 tai pieni. Tarkista Contact Matching: onko tunnistesarake yhdistetty oikein? Pelkkä sähköposti riittää, mutta vanhentunut osoite heikentää osumista. Lisää tiedostoon LinkedIn, puhelin tai yrityksen tiedot.

  • Tiedot päätyivät väärään kenttään. Tarkista CRM Field Mapping seuraavalla tuontikerralla.

Oman listan tuonti ulkoisesta CRM:stä

Jos haluat työstää Cleveniossa joukkoa, joka on jo HubSpotissa tai Pipedrivessä, ota siitä vienti omasta CRM:stäsi ja tuo tiedosto yllä olevilla vaiheilla. Rivit yhdistetään olemassa oleviin tietueisiin samoilla tunnisteilla kuin missä tahansa muussa tuonnissa.

Lue myös

Tallennetut päättäjät ja yritykset · Krediitit ja tilaus · Sähköpostin varmennus · Listat ja kohderyhmät