CRM-integraatiot
Pidä Pipedrive, HubSpot tai Salesforce ajan tasalla. Käyttöönoton vaiheet ja miten vältät kaksoiskappaleet.
Written By Aleksi
Last updated 6 days ago
Mihin tätä käytetään
Pitää oman ulkoisen CRM:si (Pipedrive, HubSpot, Salesforce — Dynamics tulossa) ajan tasalla. Synkronoi tällä hetkellä vain päättäjät ja yritykset, ei diilejä.
Käyttöönotto
Connect → Matching → Field mapping → Test → Summary.
Jos käyttöönotto jää kesken ("Onboarding incomplete"), vientejä ei voida lähettää vaikka yhteys näyttää liitetyltä.
Kaksoiskappaleiden estäminen
Väärä matching-asetus on yleisin syy kaksoiskappaleisiin.
Sumea tunnistus
Fuzzy matching -ehdotukset vaativat aina manuaalisen hyväksynnän (Review fuzzy matches).
Integraation tila ja datan laatu
Avaa vasemman palkin Integrations-näkymä. Siinä näet yhteyden tilan (Connected) ja osion CRM data health: kuinka suuri osa CRM:si päättäjistä ja yrityksistä vastaa Clevenion kohdemarkkinaa. Tarkistuksen voi ajastaa (Schedule) tai ajaa heti uudelleen (Run again). Mätsäämättömät rivit käydään läpi linkistä Review matching settings.
Alempana ovat Automatic updates, joissa triggerit pitävät CRM:n ajan tasalla, ja Recent exports, joissa näkyvät viennit ja niiden tila (Delivered tai Failed).
Siirrot saman konsernin sisällä
Kohdassa Settings → Connected CRM → Connect on asetus Keep contacts at parent / subsidiary companies. Kun asetus on päällä ja päättäjä siirtyy saman konsernin yhtiöstä toiseen, Clevenio ei siirrä häntä CRM:ssä, vaan lisää muistiinpanon. Kun asetus on pois päältä, päättäjä siirretään aina. Samassa näkymässä ovat Reconnect (valtuuta yhteys uudelleen) ja Disconnect (poista integraatio).
Hyvä tietää
Toimitus ei ole reaaliaikainen — jokainen rivi käy läpi tarkistuksen.
Diilit eivät kulje kumpaankaan suuntaan integraation kautta.