Työtila, käyttäjät ja käyttöoikeudet

Työtilan käyttäjät

Settings → Members. "Never" Last seen -sarakkeessa ei tarkoita epäonnistunutta kutsua — vain ettei käyttäjä ole vielä kirjautunut.

Listassa näkyvät jokaisen jäsenen rooli (User role), käyttöoikeusryhmä (Permission set) ja viimeisin kirjautuminen (Last seen). Rivin ⋮-valikosta löytyvät Edit user (roolin ja käyttöoikeusryhmän vaihto), Deactivate user ja Remove user from workspace. Näkymä on vain pääkäyttäjille.

Uuden käyttäjän kutsuminen

Invite members tai Invite link. Odottava kutsu ei varaa paikkaa — paikkaraja tarkistetaan vasta hyväksymishetkellä, mikä voi johtaa "Workspace user limit reached" -virheeseen vaikka kutsu meni läpi.

Invite members avaa ikkunan, jossa annetaan kutsuttavan sähköposti, rooli (Role, oletuksena User) ja käyttöoikeusryhmä (Permission set). Lähetä kutsu painikkeella Send invite. Invite link luo linkin, jolla useampi henkilö voi liittyä.

Käyttöoikeudet

Settings → User Permissions. Koskee vain User-roolin käyttäjiä, ei Admineja. Neljä tasoa (None/View/Edit/Edit and Delete) kahdeksalla osa-alueella. Uuden ryhmän kaikki alueet ovat oletuksena Edit and Delete — rajaus tehdään ottamalla pois.

Uusi ryhmä luodaan painikkeella New permission set, ja olemassa olevaa muokataan kynäkuvakkeesta. Oletusryhmää (Default) ei voi poistaa.

CRM Integration on oma osa-alueensa — kannattaa rajata erikseen vahinkojen varalta.

Osa-alueet ovat Target market, CRM, Tasks, Sequences, Pipelines, Insights, CRM Integration ja Triggers. Jokaisen kohdalla on selitys siitä, mitä Edit ja Edit and Delete sallivat. Ryhmän alaosassa rajataan, mitä kohdemarkkinoita (Target markets) ryhmän jäsenet voivat käyttää. Tallenna painikkeella Save Changes.

Muiden rajaaminen

Tyhjä Target markets -valinta käyttöoikeusryhmässä tarkoittaa "kaikki", ei "ei mitään".

Hyvä tietää

Rooli (User/Admin) ja käyttöoikeus ovat eri asia. Sama henkilö voi kuulua useaan työtilaan.

Lue myös

Oma profiili ja MCP-istunnot · Krediitit ja tilaus · Sanasto