Tehtävät

Päivän työlista: mistä löydät tehtäväsi, miten luot ja muokkaat niitä ja miten lopputuloksen kirjaaminen ohjaa sekvenssiä.

Written By Aleksi

Last updated 6 days ago

Mistä löydät tehtäväsi

Outreach → Tasks. Kuusi välilehteä: All, Focus (myöhässä + tänään, päivän työlista), Due Today, Late, This Week, Coming.

Valmiit tehtävät eivät näy oletuksena — lisää Completed tilasuodattimeen.

Vasemman reunan suodattimissa Status on oletuksena Pending, In Progress ja Snoozed, ja Assigned To on oletuksena sinä.

Tasks: välilehdet ja suodattimet

Tehtävän luominen

Tyyppi valitaan painikkeina: Call, Email, LinkedIn, Meeting, SMS — loput 3 more -valikon takaa. Kentät: otsikko, muistiinpano, prioriteetti (Medium oletus), päivämäärä (Today/Tomorrow/Next Week/Next Month), vastuuhenkilö (oletuksena sinä), yritys/päättäjä/diili.

Lopputuloksen voi asettaa jo luodessa, ja alalaidassa on valintaruutu Mark as done.

Create Task -ikkuna

Tehtävän muokkaaminen

  1. Avaa tehtävä klikkaamalla sen nimeä Tasks-listassa. Tehtävä aukeaa sivupaneeliin.

  2. Klikkaa paneelin oikeasta yläkulmasta ⋮ ja valitse Edit Task.

Tehtävän ⋮-valikko: Edit Task

  1. Muuta haluamasi kentät: otsikko, tyyppi, kuvaus, yritys, päättäjä, diili, tila, vastuuhenkilö, päivämäärä ja muistiinpano.

  2. Tallenna painikkeella Update Task.

Edit Task -ikkuna ja Update Task

Hyvä tietää

  • Tallennus vaatii, että tehtävälle on valittu yritys ja päättäjä.

  • Prioriteettia ei voi vaihtaa muokkausikkunassa.

  • Muistiinpano-kenttä näyttää muokkausikkunassa tyhjältä, vaikka tehtävällä olisi muistiinpano. Tallennus ei poista sitä.

  • Myös valmiiksi merkittyä tehtävää voi muokata. Katso alta Valmiin tehtävän muokkaaminen.

  • Sekvenssin luomia tehtäviä muokataan samalla tavalla.

Valmiin tehtävän muokkaaminen

Valmiiksi merkitty tehtävä ei näy Tasks-listassa oletuksena, mutta sitä voi muokata jälkikäteen samalla tavalla kuin avointa tehtävää.

  1. Avaa Tasks.

  2. Lisää vasemman reunan Status-suodattimeen Completed. Oletuksena suodattimessa ovat vain Pending, In Progress ja Snoozed.

Tasks: Status-suodattimessa Completed

  1. Avaa tehtävä klikkaamalla sen nimeä.

  2. Valitse paneelin oikeasta yläkulmasta ⋮ → Edit Task.

  3. Muuta haluamasi tiedot. Valmiin tehtävän muokkausikkunassa voit vaihtaa myös lopputuloksen (Outcome).

Valmiin tehtävän Edit Task: Outcome ja Update Task

  1. Tallenna painikkeella Update Task.

Huomaa: jos tehtävä on syntynyt sekvenssistä, lopputulos ohjaa sekvenssiä. Lopputuloksen vaihtaminen jälkikäteen voi esimerkiksi keskeyttää tai päättää päättäjän sekvenssit. Katso Lopputuloksen kirjaaminen alta.

Lopputuloksen kirjaaminen

Lopputulokset ovat tehtävätyyppikohtaisia. Jos tehtävä syntyi sekvenssistä, lopputulos ohjaa sekvenssiä (Meeting Booked keskeyttää, Not Interested päättää kaikki).

Soiton siirtäminen ja torkutus

Torkutuksella (Snoozed) ei ole kestoa — mikään ei palauta tehtävää automaattisesti.

Soittaminen suoraan Cleveniosta

Jos työtilalla on puhelinominaisuus, soittotehtävällä on soittopainike ja puhelu soitetaan selaimessa. Numero osoitetaan käyttäjäkohtaisesti.

Muuta

Osa tehtävätyypeistä on piilotettu luontinäkymästä — ne ovat sekvenssien omia järjestelmätehtäviä.

Lue myös

Sekvenssit · CRM-asetukset · Myyntiputket ja diilit